PennyMac Mortgage Investment Trust宣布公开发行普通股的定价
加利福尼亚韦斯特拉克村-(美国商业资讯)-PennyMac Mortgage Investment Trust(NYSE：PMT)今天宣布，承销公开发行的8,000,000股实益普通股(“股票”)的定价，估计总收益约为1.77亿美元(如果已完全行使购买额外普通股的选择权，则约为2.03亿美元)。承销商可以选择从发行之日起30天的时间从公司购买最多1,200,000股股票。此次发售的交收取决于惯例成交条件，预计将于2019年12月13日进行。所有股份均由公司提供，并将根据公司目前在美国证券交易委员会备案的有效货架登记表发行。
公司打算将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括为其投资活动提供资金，其中可能包括对信用风险转移证券，抵押服务权，抵押支持证券和新产品(如房屋净值信贷额度)的投资或优质，不合格的抵押贷款，以及偿还债务和营运资金。
摩根士丹利有限公司，瑞士信贷证券(美国)有限责任公司，美国银行证券，摩根大通证券有限责任公司和巴克莱资本公司均担任联席账簿管理人和发行人的承销商代表。野村证券国际有限公司和Piper Jaffray&Co.担任此次发行的联席经理。
本新闻稿不构成要约收购或要约收购的邀约，也不得在根据证券法进行注册或资格确认之前将要约，要约或出售视为非法的任何州出售这些证券。任何状态。
关于PennyMac抵押投资信托
PennyMac Mortgage Investment Trust是抵押房地产投资信托(REIT)，主要投资于住宅抵押贷款和抵押相关资产。PMT由PNMAC Capital Management，LLC(PennyMac Financial Services，Inc.(纽约证券交易所代码：PFSI)的全资子公司)进行外部管理。
本新闻稿包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述，涉及管理层对公司财务业绩，未来经营，以及其他方面的信念，估计，预测和假设。商业计划和投资策略，以及行业和市场条件，所有这些都可能发生变化。诸如“相信”，“期望”，“期待”，“承诺”，“计划”之类的词语以及具有类似含义的其他表达方式或词语，以及诸如“ will”，“ would”，“ shouldshould”之类的未来或条件动词”，“可能”或“可能”通常旨在识别前瞻性陈述。任何未来期间的实际结果和操作都可能与本文预测的结果和本文讨论的过去结果有重大差异。可能导致实际结果与历史结果或预期结果产生重大差异的因素包括但不限于：公司投资目标或投资或运营策略的变更，包括可能对其施加影响的任何新业务或新产品或服务承担其他风险;可能影响公司运营的自然灾害或其他事件或情况的发生;公司行业，债务或股票市场，总体经济或房地产金融和房地产市场的波动性，特别是市场事件的结果;破坏金融和住房市场信心或对金融和住房市场产生广泛影响的事件或情况，例如大型储藏机构或其他重要公司的突然动荡或崩溃，恐怖袭击，自然或人为灾难，威胁或实际武装冲突;总体业务，经济，市场，就业以及国内和国际政治状况的变化，或者消费者信心和消费习惯与预期相比的变化;房地产价格下跌或美国住房价格或美国住房市场活动发生重大变化;满足公司投资目标的贷款和抵押相关资产中经过风险调整的有吸引力的投资机会的可用性和竞争水平;中标获得贷款的固有困难，以及公司在此方面的成功;公司所面临的信用风险的集中度;公司竞争的程度和性质;公司对经理和服务商的依赖，与此类实体及其关联公司的潜在利益冲突以及此类实体的表现;人员变动以及经理，服务人员或其附属机构缺乏合格人员;短期和长期资本的可用性，期限和部署;公司现金储备和营运资金是否充足;公司保持其融资与其资产的利率和期限之间理想关系的能力;公司投资产生现金流量的时间和金额(如果有);融资和其他成本的意外增加或波动，包括利率上升;借款人的表现，财务状况和流动性;公司服务商(也为公司提供履行服务)批准和监督代理卖方并按投资者标准承销贷款的能力;客户或交易对手提供的信息或文件不完整或不正确，或公司客户和交易对手的财务状况出现不利变化;公司购买和后来出售或证券化的贷款所承担的赔偿和回购义务;证明公司对所投资资产拥有所有权和权利的抵押文件的质量和可执行性;公司投资的拖欠率，违约率和/或回收率降低;公司保留信用风险的抵押贷款支持证券的贷款表现;公司及时或完全取消其投资的能力;增加了公司抵押支持证券或与公司抵押服务权，超额服务利差和其他投资有关的抵押和其他贷款的预付款;公司的对冲策略在多大程度上可能会或可能不会保护其免受利率波动的影响;在评估和报告公司的财务状况和经营成果时，公司对不确定性，或有事项以及资产和负债估值的准确性或估计值的影响;公司保持适当的财务报告内部控制的能力;公司面临因恶劣的天气条件以及人为或自然灾害而造成的损失和运营中断的风险;贷款技术以及公司减轻安全风险和网络入侵的能力;公司有能力在需要开展业务的辖区获得和/或保持许可证和其他批准;公司发现不当行为和欺诈的能力;公司具有遵守管辖其业务的各种联邦，州和地方法律法规的能力;公司抵押贷款产品在二级市场的发展;影响抵押贷款行业或住房市场的立法和法规变化;法规变更或其他影响业务的事件的发生，政府机构(例如政府国家抵押协会，联邦住房管理局或退伍军人管理局，美国农业部)或政府资助的实体(例如联邦国家抵押协会或联邦住房抵押贷款公司)的运营或前景，或此类变更增加了与此类实体开展业务的成本;《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》及其实施法规和监管机构，以及任何其他影响抵押贷款人和/或公开交易公司的业务，运营或治理的立法和法规变更;消费者金融保护局及其发布的和将来的规则及其执行;政府对住房所有权的支持发生了变化;政府或政府资助的住房负担能力计划的变化;对公司业务施加的限制及其满足复杂规则的能力，使其有资格成为美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金，并有资格被排除在《 1940年投资公司法》和公司某些子公司的资格范围之外适用于美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金或作为应税房地产投资信托基金子公司，以及公司的能力以及子公司在这些规则施加的限制内有效运营的能力;政府法规，会计处理，税率和类似事项的变更(包括对房地产投资信托基金征税法律的变更，或排除注册为投资公司的资格);公司未来向股东分配股息的能力;公司未能适当处理可能引起声誉风险的问题;以及公司章程的组织结构和某些要求。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，而应考虑上述所有不确定性和风险，以及公司不时向证券交易委员会提交的报告和其他文件中更全面讨论的不确定性和风险。 。公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述或此处包含的任何其他信息的义务，并且本新闻稿中的陈述仅在本新闻发布之日为最新。公司未能适当处理可能引起声誉风险的问题;以及公司章程的组织结构和某些要求。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，而应考虑上述所有不确定性和风险，以及公司不时向证券交易委员会提交的报告和其他文件中更全面讨论的不确定性和风险。 。公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述或此处包含的任何其他信息的义务，并且本新闻稿中的陈述仅在本新闻发布之日为最新。公司未能适当处理可能引起声誉风险的问题;以及公司章程的组织结构和某些要求。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，而应考虑上述所有不确定性和风险，以及公司不时向证券交易委员会提交的报告和其他文件中更全面讨论的不确定性和风险。 。公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述或此处包含的任何其他信息的义务，并且本新闻稿中的陈述仅在本新闻发布之日为最新。以及公司章程的组织结构和某些要求。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，而应考虑上述所有不确定性和风险，以及公司不时向证券交易委员会提交的报告和其他文件中更全面讨论的不确定性和风险。 。公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述或此处包含的任何其他信息的义务，并且本新闻稿中的陈述仅在本新闻发布之日为最新。以及公司章程的组织结构和某些要求。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，而应考虑上述所有不确定性和风险，以及公司不时向证券交易委员会提交的报告和其他文件中更全面讨论的不确定性和风险。 。公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述或此处包含的任何其他信息的义务，并且本新闻稿中的陈述仅在本新闻发布之日为最新。以及在公司不时向证券交易委员会提交的报告和其他文件中更全面地讨论的内容。公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述或此处包含的任何其他信息的义务，并且本新闻稿中的陈述仅在本新闻发布之日为最新。以及在公司不时向证券交易委员会提交的报告和其他文件中更全面地讨论的内容。公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述或此处包含的任何其他信息的义务，并且本新闻稿中的陈述仅在本新闻发布之日为最新。